分析儀器制造商通過收購擴展診斷業(yè)務規(guī)模
2012-05-24
美國時間2012年5月17日，安捷倫科技宣布以22億美元現(xiàn)金從瑞典私募股權(quán)集團EQT手中收購癌癥診斷公司Dako。此前在診斷市場，安捷倫“只是腳趾浸入到水中”，但是缺乏一個巨大的推動力。如今，安捷倫收購Dako給了安捷倫進入到診斷市場的一個重要推動力。
近兩年來，越來越多的分析儀器制造商開始“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”及布局診斷市場。在2011年全球儀器公司TOP25排行榜中排名前10的公司中有5家都涉及診斷業(yè)務，而安捷倫、賽默飛世爾、丹納赫及PerkinElmer新近通過收購都大大地擴展了診斷業(yè)務的規(guī)模。
此前，安捷倫一直在低調(diào)地布局其進軍診斷市場的計劃。早在2007年，安捷倫收購Stratagene公司，這項交易給安捷倫帶來了PCR和分子診斷相關(guān)的試劑和技術(shù)。而從2011年開始，安捷倫進軍診斷市場的計劃似乎更加密集：2011年6月，安捷倫位于德州Cedar Creek的80000平方英尺的試劑工廠在美國食品和藥品監(jiān)督管理局注冊成為醫(yī)療器械生產(chǎn)基地;2012年1月，安捷倫公司1200 Infinity系列液相色譜系統(tǒng)和 6000 系列液質(zhì)聯(lián)用系統(tǒng)獲得美國食品和藥品管理局(FDA)的一類醫(yī)療器械認證;同月，安捷倫和Integrated Diagnostics宣布成為戰(zhàn)略合作伙伴，共同開發(fā)人類主要疾病的早期檢測技術(shù);2012年5月，安捷倫22億美元收購癌癥診斷公司Dako……安捷倫以其歷史上最大的收購交易表明了開拓診斷市場的決心與能力。
對于診斷市場，TOP25中排名第1及2的丹納赫、賽默飛世爾同樣覬覦。2011年，丹納赫集團以68億美元收購了貝克曼庫爾特，進一步擴大了其生命科學與診斷業(yè)務的規(guī)模。目前，丹納赫生命科學與診斷業(yè)務旗下?lián)碛胸惪寺鼛鞝柼亍瓶?、AB SCIEX、RADIOMETER、Molecular Devices 5家子公司，2011年年銷售額達64億美元。
2011年5月，賽默飛世爾以35億美元的價格從私募股權(quán)投資公司Cinven手中收購瑞典血檢系統(tǒng)供應商Phadia， 擴大公司“過敏癥及自身免疫病測試”的產(chǎn)品組合。“隨著收購Phadia之后，賽默飛的專業(yè)診斷業(yè)務已具有相當規(guī)模的 (收入超過20億美元)，”2011年10月，賽默飛在其財報中新增“專業(yè)診斷”部分。
此外，TOP25中排名第8的PerkinElmer在2011年也通過收購擴大了其診斷業(yè)務。PerkinElmer的診斷業(yè)務隸屬于其人類健康部門下，其產(chǎn)前診斷和新生兒篩查相關(guān)產(chǎn)品和業(yè)務近幾年都保持著很高的增長率，特別是在中國。2011年9月，PerkinElmer以6億美元收購了Caliper Life Sciences 公司，Caliper的加入，使PerkinElmer的產(chǎn)品組合中增加了創(chuàng)新的分子成像和檢測技術(shù)，拓寬PerkinElmer在分子成像和基因檢測技術(shù)領域的涉獵范圍。
為何分析儀器制造商紛紛“轉(zhuǎn)戰(zhàn)”診斷市場?究其原因，生命科學乃至診斷市場規(guī)模巨大，龐大的市場吸引著更多的公司加入競爭。據(jù)安捷倫總裁兼首席執(zhí)行官Bill Sullivan先生估計，生命科學市場規(guī)模在210億美元左右，年增長率為4-6%，而安捷倫目前在此領域的收入是18億美元。此外，解剖病理學市場規(guī)模122億美元，年增產(chǎn)率8-10%;分子診斷市場規(guī)模45億美元，年增長率10-15%。
另一方面，對于分析儀器制造商而言，特別是排名前列的分析儀器制造商，在已有的市場競爭日益激烈并且增長放緩的情況下，他們需要尋找新的機會及新的增長點，而診斷市場正好符合這樣的訴求。同時，歐美經(jīng)濟低迷為各分析儀器制造商進入診斷市場提供了機會，并購成為各大公司進入診斷市場或擴大診斷市場份額的重要途徑?？梢灶A見，未來也許會有更多的分析儀器制造商進入診斷市場!
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